七个常见的遗产规划错误——如何去避免?

2023-06-06 08:12发布

七个常见的遗产规划错误——如何去避免?

无遗嘱继承

 忽视残疾继承人的特殊需求

通过网络自助完成重要文件

 错误地指定受益人及联合账户

没有重新检查遗产规划

 忘记了再婚需要重新规划遗产

 对遗产规划人过于保密

  有时候,人们不愿意向他人提供有关其家庭及财务状况的完整细节,而只提供不完整的或模糊的信息。 一个成功的遗产规划人能够提出正确的建议,以此避免未来的家庭冲突,增加客户遗产的价值,并减少税费。 但是,如果规划人员没有掌握准确的财务或家庭信息,实现这些目标都将是不可能的。 常与规划专业人士(如财务顾问)或律师交流,能为您制定正确的遗产规划战略提供必要背景。

  避免遗产规划诸多错误的关键通常是,您是否愿意花费时间和精力来确保您的家人,在其死亡或丧失工作能力的情况下能够受到法律保护。 通常来说,花费少许的时间和金钱用于提前规划之上,能够防止将来花费大量时间和金钱用于纠正规划的失误。


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